O Grupo Advento, do empresário Juan Quirós, com sede em Campinas/SP, ganha novos sócios e se transforma no único grupo de construção e engenharia turn key da América Latina. Com aporte inicial de R$ 60 milhões realizado pelo AIG Investments, o Grupo Advento adquiriu a Serpal, uma das principais construtoras do País, com 35 anos de atividades. Além da Serpal, o Grupo conta com as empresas Vecotec Sistemas de Climatização, Vox Engenharia Elétrica, Hidráulica e Mecânica, e Temar Manutenção Integrada. No período de um ano, mais R$ 20 milhões deverão ser aplicados na expansão das atividades do Grupo.
Nesse novo formato, o Grupo deverá fechar 2008 com volume de negócios de R$ 580 milhões e 2 mil colaboradores. No próximo ano, a expectativa é alcançar R$ 770 milhões e, em um prazo de até três anos, deverá estar preparado para a Abertura de Capital (IPO). O empresário Juan Quirós continuará no comando e será acionista majoritário neste modelo de negócio que permite tanto oferecer soluções de engenharia integradas, como manter a identidade e autonomia de cada uma das empresas. O banco Credit Suisse, que assessorou nas negociações de compra da Serpal e na busca de investidores, passará a integrar o Grupo Advento como acionista minoritário em função dos serviços prestados.
“Por mais soluções técnicas em utilidades que pudéssemos oferecer aos clientes, a líder no processo de obra era sempre uma construtora. Sem a presença de uma construtora, não teríamos a chance de integrar e participar de todo o projeto”, explica Juan Quirós. O empresário identificou a oportunidade de criar um modelo de engenharia turn key no Brasil e de adquirir a construtora Serpal.
“Ajudamos a encontrar um sócio para financiar essa aquisição, pois sabemos como é importante para o mercado de construção e engenharia contar com um grupo que ofereça serviços integrados”, diz José Olympio Pereira, diretor responsável pelo Banco de Investimento do Credit Suisse, que esteve à frente da operação.
O AIG Investments foi consultado e decidiu investir na companhia, aplicando os recursos necessários à aquisição da Serpal. Para isso, o AIG Investments analisou e discutiu o modelo de integração com clientes e executivos do setor de construção e engenharia, o que confirmou o potencial e os benefícios do modelo de negócios proposto por Juan Quirós.
“A Serpal tem excelente reputação no mercado e um longo histórico de serviços prestados a clientes de primeira linha. Nosso objetivo era comprar uma construtora que gerasse sinergia entre as empresas, possibilitasse o ingresso em novos mercados e permitisse nossa participação em todos os setores em crescimento no país. Para isso, precisávamos de sócios fortes, mas sem que perdêssemos o controle e a estratégia do negócio. A presença do AIG Investments como acionista acelera nossa expansão, agrega governança e encurta o caminho da internacionalização do Grupo Advento”, diz Quirós.
AIG Investments
Para Cristiano G. Lauretti, Managing Director do AIG Investments, o modelo constituído pelo Grupo Advento permite reduzir ineficiências existentes no processo tradicional de construção e oferecer soluções técnicas completas por meio da integração dos serviços de engenharia, construção e utilidades. Com isso, o Grupo Advento será capaz de simplificar a execução de projetos e se beneficiará das sinergias entre as diferentes linhas de negócio.
“O investimento no Grupo Advento e a conseqüente compra da Serpal permitirão ao AIG Investments participar do crescimento esperado em diversos segmentos como, por exemplo, papel e celulose, indústria farmacêutica, hospitais e shopping centers”, afirma Lauretti. “Além disso, identificamos no empresário Juan Quirós um grande potencial comercial que será otimizado com a compra de uma companhia como a Serpal. Prevemos ainda um futuro aporte de capital para alavancar o crescimento do Grupo”.
Braço de investimentos do American International Group, Inc (NYSE: AIG), o AIG Investments é um líder global em asset management, com atividades em fundos de ações, renda fixa, hedge, private equity e real estate. Em 30 de junho de 2008, as subsidiárias do AIG Investments possuíam mais de US$ 758 bilhões em ativos administrados, empregando mais de 2.100 funcionários em seus 46 escritórios mundialmente. Recentemente o AIG Investments anunciou a captação de seu novo fundo de US$ 692 milhões para investimentos na América Latina, com foco no Brasil. Entre os principais investimentos estão os realizados nas empresas Gol, Fertilizantes Heringer e Grupo Providência, que abriram capital após aporte do AIG Investments.
“O mercado de empresas Real Estate nos segmentos residencial e comercial tem passado por um período de grande desenvolvimento. No total, 17 IPOs foram executados desde 2004. O segmento de construção industrial apresenta potencial de desenvolvimento similar, sobretudo devido à rápida expansão fabril em curso no país, e o Grupo Advento está excepcionalmente bem posicionado para se beneficiar desta tendência de crescimento”, analisa Ana Vigon, Head da América Latina e Managing Director do AIG Investments.
Grupo Advento
O Grupo Advento teve origem em 1994, em Campinas, com a constituição da Vecotec, uma pequena empresa de sistemas de climatização e controle de contaminação ambiental que começou a realizar grandes obras corporativas a partir de 1996, experimentando forte expansão nos mercados brasileiro e internacional. No mesmo ano, o grupo incorporou a Temar, empresa especializada em automação e manutenção integrada de utilidades.
Juan Quirós desligou-se temporariamente das empresas em 2003. Junto com o empresário Luiz Fernando Furlan, participou do governo Lula, onde assumiu a presidência da Apex Brasil (Agência de Promoção de Exportação e Investimentos), na qual permaneceu até maio do ano passado. Aos 46 anos, Quirós também é vice-presidente da FIESP, eleito em 2007.
No mesmo ano, em seu retorno à atividade empresarial, Quirós adquiriu a Vox Engenharia, empresa de instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de montagens de equipamentos e processos industriais. Para consolidar a estratégia de se transformar no único grupo no País a integrar todos os serviços em infra-estrutura de engenharia e construção civil, o empresário comprou a construtora Serpal, finalizando assim essa primeira fase de aquisições.
Entre as obras do Grupo Advento em andamento estão a maior fábrica da Sadia do País, em Lucas do Rio Verde/MT, o Ventura Corporate Towers, principal empreendimento comercial de alto padrão green building do Rio de Janeiro, e os hospitais da Amil e o Samaritano, na capital paulista. O grupo atende os mais diferentes segmentos como indústrias, laboratórios farmacêuticos, montadoras de automóveis, shopping centers, empresas cosméticas, de papel e celulose, cimento, aço e do setor de alimentos e bebidas, com mais de 1320 obras realizadas no Brasil e exterior.
Nesse novo formato, o Grupo deverá fechar 2008 com volume de negócios de R$ 580 milhões e 2 mil colaboradores. No próximo ano, a expectativa é alcançar R$ 770 milhões e, em um prazo de até três anos, deverá estar preparado para a Abertura de Capital (IPO). O empresário Juan Quirós continuará no comando e será acionista majoritário neste modelo de negócio que permite tanto oferecer soluções de engenharia integradas, como manter a identidade e autonomia de cada uma das empresas. O banco Credit Suisse, que assessorou nas negociações de compra da Serpal e na busca de investidores, passará a integrar o Grupo Advento como acionista minoritário em função dos serviços prestados.
“Por mais soluções técnicas em utilidades que pudéssemos oferecer aos clientes, a líder no processo de obra era sempre uma construtora. Sem a presença de uma construtora, não teríamos a chance de integrar e participar de todo o projeto”, explica Juan Quirós. O empresário identificou a oportunidade de criar um modelo de engenharia turn key no Brasil e de adquirir a construtora Serpal.
“Ajudamos a encontrar um sócio para financiar essa aquisição, pois sabemos como é importante para o mercado de construção e engenharia contar com um grupo que ofereça serviços integrados”, diz José Olympio Pereira, diretor responsável pelo Banco de Investimento do Credit Suisse, que esteve à frente da operação.
O AIG Investments foi consultado e decidiu investir na companhia, aplicando os recursos necessários à aquisição da Serpal. Para isso, o AIG Investments analisou e discutiu o modelo de integração com clientes e executivos do setor de construção e engenharia, o que confirmou o potencial e os benefícios do modelo de negócios proposto por Juan Quirós.
“A Serpal tem excelente reputação no mercado e um longo histórico de serviços prestados a clientes de primeira linha. Nosso objetivo era comprar uma construtora que gerasse sinergia entre as empresas, possibilitasse o ingresso em novos mercados e permitisse nossa participação em todos os setores em crescimento no país. Para isso, precisávamos de sócios fortes, mas sem que perdêssemos o controle e a estratégia do negócio. A presença do AIG Investments como acionista acelera nossa expansão, agrega governança e encurta o caminho da internacionalização do Grupo Advento”, diz Quirós.
AIG Investments
Para Cristiano G. Lauretti, Managing Director do AIG Investments, o modelo constituído pelo Grupo Advento permite reduzir ineficiências existentes no processo tradicional de construção e oferecer soluções técnicas completas por meio da integração dos serviços de engenharia, construção e utilidades. Com isso, o Grupo Advento será capaz de simplificar a execução de projetos e se beneficiará das sinergias entre as diferentes linhas de negócio.
“O investimento no Grupo Advento e a conseqüente compra da Serpal permitirão ao AIG Investments participar do crescimento esperado em diversos segmentos como, por exemplo, papel e celulose, indústria farmacêutica, hospitais e shopping centers”, afirma Lauretti. “Além disso, identificamos no empresário Juan Quirós um grande potencial comercial que será otimizado com a compra de uma companhia como a Serpal. Prevemos ainda um futuro aporte de capital para alavancar o crescimento do Grupo”.
Braço de investimentos do American International Group, Inc (NYSE: AIG), o AIG Investments é um líder global em asset management, com atividades em fundos de ações, renda fixa, hedge, private equity e real estate. Em 30 de junho de 2008, as subsidiárias do AIG Investments possuíam mais de US$ 758 bilhões em ativos administrados, empregando mais de 2.100 funcionários em seus 46 escritórios mundialmente. Recentemente o AIG Investments anunciou a captação de seu novo fundo de US$ 692 milhões para investimentos na América Latina, com foco no Brasil. Entre os principais investimentos estão os realizados nas empresas Gol, Fertilizantes Heringer e Grupo Providência, que abriram capital após aporte do AIG Investments.
“O mercado de empresas Real Estate nos segmentos residencial e comercial tem passado por um período de grande desenvolvimento. No total, 17 IPOs foram executados desde 2004. O segmento de construção industrial apresenta potencial de desenvolvimento similar, sobretudo devido à rápida expansão fabril em curso no país, e o Grupo Advento está excepcionalmente bem posicionado para se beneficiar desta tendência de crescimento”, analisa Ana Vigon, Head da América Latina e Managing Director do AIG Investments.
Grupo Advento
O Grupo Advento teve origem em 1994, em Campinas, com a constituição da Vecotec, uma pequena empresa de sistemas de climatização e controle de contaminação ambiental que começou a realizar grandes obras corporativas a partir de 1996, experimentando forte expansão nos mercados brasileiro e internacional. No mesmo ano, o grupo incorporou a Temar, empresa especializada em automação e manutenção integrada de utilidades.
Juan Quirós desligou-se temporariamente das empresas em 2003. Junto com o empresário Luiz Fernando Furlan, participou do governo Lula, onde assumiu a presidência da Apex Brasil (Agência de Promoção de Exportação e Investimentos), na qual permaneceu até maio do ano passado. Aos 46 anos, Quirós também é vice-presidente da FIESP, eleito em 2007.
No mesmo ano, em seu retorno à atividade empresarial, Quirós adquiriu a Vox Engenharia, empresa de instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de montagens de equipamentos e processos industriais. Para consolidar a estratégia de se transformar no único grupo no País a integrar todos os serviços em infra-estrutura de engenharia e construção civil, o empresário comprou a construtora Serpal, finalizando assim essa primeira fase de aquisições.
Entre as obras do Grupo Advento em andamento estão a maior fábrica da Sadia do País, em Lucas do Rio Verde/MT, o Ventura Corporate Towers, principal empreendimento comercial de alto padrão green building do Rio de Janeiro, e os hospitais da Amil e o Samaritano, na capital paulista. O grupo atende os mais diferentes segmentos como indústrias, laboratórios farmacêuticos, montadoras de automóveis, shopping centers, empresas cosméticas, de papel e celulose, cimento, aço e do setor de alimentos e bebidas, com mais de 1320 obras realizadas no Brasil e exterior.
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